Savetovanje za spajanja i akvizicije (M&A)
Prodaja kompanije je više od transakcije.
To je prodaja vašeg nasleđa.
Prodaja kompanije ili
potraga za investitorom?
Maksimizujte
vrednost
Ostvarite najvišu moguću vrednost za svoju kompaniju kroz strateško pozicioniranje i pregovaranje.
Pristup
kvalifikovanim investitorima
Iskoristite našu široku mrežu investitora da se povežete sa proverenim kupcima usklađenim sa ciljevima vaše kompanije.
Vođenje kroz
složenost transakcije
Stručno vodimo kroz složeni proces prodaje kompanije, smanjujući rizike i maksimizujući efikasnost.
Naš
pristup
Strategije
po meri
Kreiramo prilagođene strategije zasnovane na jedinstvenim prednostima vaše kompanije, tržišnoj poziciji i potencijalu za rast.
Sveobuhvatna
priprema
Pomažemo u pripremi detaljne dokumentacije, izradi temeljnih procena i pozicioniranju kompanije za optimalne uslove prodaje.
Strateški
marketing
Koristimo ciljane marketinške pristupe kako bismo privukli kvalifikovane kupce i obezbedili maksimalnu vidljivost na tržištu.
Šta nudimo
Usluge savetovanja na strani prodaje (sell-side) namenjene su klijentima koji žele da prodaju celu ili deo svoje kompanije/biznisa.
Naš cilj je maksimizacija vrednosti, pronalaženje odgovarajućih investitora
i obezbeđivanje nesmetanog toka transakcije.
Naše M&A usluge na strani
prodaje (sell-side) obuhvataju:
Faza pripreme
Strateška procena poslovanja i ciljeva i preliminarna procena vrednosti radi utvrđivanja raspona tržišne vrednosti i prostora za unapređenje.
Spremnost za transakciju
Priprema tizera, informacionog memoranduma i pisma sa pravilima procesa, uz detaljnu finansijsku analizu koja ističe rezultate i potencijal rasta.
Identifikacija potencijalnih investitora
Istraživanje tržišta i korišćenje mreže za kontakt sa strateškim kupcima, fondovima i drugim zainteresovanim stranama, uz strogo upravljanje poverljivošću.
Procena i određivanje cene
Utvrđivanje optimalnog raspona vrednosti i savetovanje o cenovnim strategijama koje maksimizuju vrednost za prodavca.
Marketing i strukturiranje transakcije
Prilagođeni marketing prednosti kompanije i strukturiranje uslova transakcije, uključujući earn-out mehanizme, uslovne odredbe i načine plaćanja.
Pregovaranje i upravljanje transakcijom
Zastupanje prodavca u pregovorima i nadzor nad dubinskom analizom i koordinacijom savetnika do uspešnog zatvaranja.
Zatvaranje i podrška nakon zatvaranja
Priprema pravne dokumentacije, prenos vlasništva, finansijsko poravnanje i nesmetana primopredaja.
Razmišljate o prodaji kompanije?
Sell-side savetovanje ima za cilj optimizaciju procesa prodaje, pronalaženje pravog kupca i pregovaranje povoljnih uslova, uz očuvanje poverljivosti i upravljanje rizicima tokom celog procesa.
Kupovina
kompanije ili preduzeća?
Proširite
svoj doseg
Pronađite i kupite kompanije koje dopunjuju vaše prednosti i stratešku viziju rasta.
Maksimizujte
sinergije
Otkrijte potencijalne sinergije radi unapređenja operativne efikasnosti, tržišne pozicije i rasta prihoda.
Stručno
vođenje
Prođite kroz složenost akvizicija uz stručno vođenje procesa koji rezultira uspešnom transakcijom.
Naš
pristup
Ciljana
pretraga
Sprovođenje ciljane pretrage kompanija koje su usklađene sa vašim razvojnim ciljevima i finansijskim kriterijumima.
Temeljna
dubinska analiza
Sprovođenje sveobuhvatne dubinske analize radi procene finansijskog stanja ciljne kompanije, njenog poslovanja i potencijalnih rizika.
Ekspertiza u
proceni vrednosti
Primena rigoroznih metodologija procene vrednosti kako bi se utvrdila fer vrednost ciljne kompanije i obezbedila optimalna kupoprodajna cena.
Šta nudimo
Obim naših buy-side savetodavnih usluga prilagođava se specifičnim potrebama klijenta, prirodi transakcije, industriji u kojoj posluje i fazi M&A procesa.
Najčešće kombinujemo više usluga kako bismo obezbedili efikasno sprovođenje transakcije i pomogli klijentima da ostvare maksimalnu vrednost iz svake investicione prilike.
Naše M&A usluge na strani
kupovine (buy-side) obuhvataju:
Strateško planiranje i analiza
Istraživanje tržišta i strateško pozicioniranje radi identifikacije M&A prilika usklađenih sa vašim ciljevima.
Identifikacija i evaluacija ciljeva
Prepoznavanje odgovarajućih ciljnih kompanija i sveobuhvatna dubinska analiza finansija, poslovanja, pravne i poreske usklađenosti i sinergija.
Usluge procene vrednosti
Procena vrednosti (DCF, uporedive kompanije, neto vrednost imovine) i analiza sinergija radi kvantifikacije dodate vrednosti.
Strukturiranje transakcije i pregovaranje
Savetovanje o optimalnoj strukturi, finansiranju, earn-out mehanizmima i ceni, uz podršku u pregovorima.
Realizacija transakcije i upravljanje projektom
Vođenje procesa između svih učesnika i savetnika i rešavanje regulatornih i pitanja usklađenosti.
Integracija nakon spajanja (PMI)
Planiranje integracije, alokacija kupoprodajne cene u skladu sa IFRS 3 i upravljanje promenama radi nesmetane tranzicije.
Strateško savetovanje izvan transakcija
Kontinuirani pregled i optimizacija portfolija, uz uvide u tržište i analizu trendova.
Razmišljate o kupovini ili ulaganju u kompaniju?
Udružite se sa nama za M&A savetovanje koje nadilazi same transakcije i omogućava nesmetano širenje i rast na tržištu.
